水印拍照团队
发布于 2023年11月10日 16:23
标签: 功能
客户拜访是新推出的适用于企业管理销售、外勤人员等需要外出拜访客户的新功能.
现有能力
- 维护和新增客户
- 查看客户最近拜访状态
- 查看跟进人拜访记录
- 导出拜访记录
- 执行拜访
- 批量转移跟进人
操作提示
for 管理员
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点击我的团队->团队管理->客户管理->查看客户列表。
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从客户列表可以查看目前所有客户的跟进情况，支持根据拜访时间、跟进人、客户名称关键字进行筛选。
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点击 “新增”, 进入新增客户表单页面，从地图选点后，核对客户名称，填写对应的联系人、联系电话，上传门头照片, 设定跟进人后，保存即可。
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创建用于客户拜访的打卡规则，注意工作模式选择“客户拜访”即可。
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管理员也可以将某个跟进人名下客户转交给其他的跟进人。
for跟进人
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打开小程序，进入参与的团队，选择指定的拜访任务，点击“打卡”开始拜访。
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在拍照界面点击 “选择客户”，从 “正在拜访” 列表中选择待拜访的客户。
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如为 拓新场景，可以直接点击 “新增客户”从地图选点后，填写客户名称、联系人、联系电话，拍摄门头照片, 保存后，回到拍照页面选择该客户进行拜访。
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系统最多支持拍摄9张照片，完成拍摄后，系统会展示拜访开始时间和停留时长. 输入拜访备注后，点选“完成拜访”按钮即可.
注意：
因拜访时间可能很长，系统会自动暂存在该客户位置的9条拍照记录。
拜访过程中可以随时关闭和打开小程序，不需要担心数据会丢失。
重新打开小程序后，从原路径进入拍照页面，选择该客户，系统会自动拉取最近9张拍照记录，继续提交即可。